1932年，杨虎城的38军被南京政府胁迫进攻红军，杨虎城审时度势，派出密使武志平去联络红军，与红军签订互不侵犯，共同抗日的合约，该剧本讲述的就是武志平在去寻找红军这一路上发生的故事。