国共合作北伐后，共产党遭到国民党的突然屠杀，无奈之下周恩来创建了中共隐蔽战线，几个月后国民党也组织了秘密机构。中共中央特科负责人顾顺章从上海护送张国焘到鄂豫皖苏区，在武汉被叛徒出卖，被国民党秘密逮捕，顾顺章叛变，最后由打入敌人内部的钱壮飞、胡底、李克农三人挽救了共产党秘密机构的危机。周恩来在隐蔽战线中注重细节，在长征中建立了无线电电子侦察，在处理西安事变时部署了三道战线，在陕北转战时，仍用秘密电台联系打入敌人内部的同志，这些都显示了他在隐蔽战线上的贡献。